CORREDORES DE SEGUROS, GENERADORES DE VALOR AGREGADO

Las cifras reflejan que los Brokers de Seguros han aumentado su producción, alcanzando el último año los 308 millones de dólares, lo que representa un aporte de alrededor del 0,80% del Producto Interno Bruto boliviano.

El aporte que los Corredores de Seguros generan al Mercado no sólo se simplifica en su producción, sino que también generan valor agregado con su participación.

El valor agregado que generan al desarrollo del mercado se resume en los siguientes puntos:

- Reducción de Costos: Los corredores de seguros contribuyen a reducir los recursos o gastos de los que pretenden adquirir un seguro en su búsqueda de aseguradoras adecuadas. Asimismo, también reducen los recursos o gastos de las aseguradoras, en su búsqueda de nuevos adquirentes de seguro. La interacción repetida de los corredores con los candidatos a seguros y las aseguradoras, les facilita a los Brokers información sobre las necesidades de los futuros asegurados y la disposición a asumir riesgos por parte de las aseguradoras.

- Facilitan el acercamiento de las Partes de un Contrato de Seguro: Los asegurados y aseguradores no disponen del mismo nivel de información sobre el producto o el servicio que se vende, lo que crea dificultades a la hora de acordar el precio y los términos y condiciones de una transacción. Asimismo, los asegurados cuentan con más información sobre el riesgo en cuestión; por otra parte, están menos informados sobre las condiciones que prevalecen en el mercado. Es así que los corredores gestionan información y ayudan a ambas partes a entenderla fácilmente. Al tratarse de relaciones de largo plazo, los corredores están interesados en conseguir que se concluyan las transacciones y que ninguna parte actúe de forma oportunista, una vez que haya firmado un acuerdo.

- Permiten Negociaciones Equilibradas: Los asegurados pequeños y medianos principalmente probablemente tienen bastante menos poder en las negociaciones con las aseguradoras. Es en este sentido que, valiéndose de su volumen de negocio con los distintos aseguradores, los corredores de seguros pueden obtener mejores condiciones para sus clientes y así lograr el equilibrio de las negociaciones entre aseguradores y asegurados.

Análisis situacional

Al año 2019, los corredores de seguros han presentado los siguientes resultados:

I. Producción Intermediada por Modalidad de Seguros

La principal modalidad que intermedian los Corredores de Seguros son los seguros de personas, representando el 57% de su producción, seguido de los Seguros Generales, que representa un 40% de la producción intermediada y, finalmente, los seguros de fianzas que representan un 3% de la producción intermediada. En los seguros obligatorios, prácticamente, no existe intermediación por parte de los corredores de seguro.

I. Producción Intermediada por Ramos de Seguros

Las cifras reflejan que el ramo donde más concentran su producción los Corredores de Seguros es el de Desgravamen a Corto Plazo, el cual es un seguro ligado a los créditos otorgados por las entidades de intermediación financiera y amparan el pago del crédito ante la muerte o invalidez del asegurado que en este caso son los prestatarios.

III. Diversificación de la Cartera en Compañías de Seguros

Los Brokers de Seguros diversifican su cartera en Compañías de Seguros Generales y Compañías de Seguros de Personas. Los resultados reflejan que en las compañías de seguros generales, los Brokers colocan principalmente en la aseguradora Alianza, seguido de Bisa Seguros y La Boliviana. Posteriormente las compañías con mediana colocación son Credinform, Nacional Seguros Patrimoniales y Fortaleza.

En cuanto la diversificación de la cartera en compañías de seguros de personas, las compañías que tienen mayor colocación son Nacional Vida, seguida de Alianza Vida y bastante por debajo Univida. Con similar participación se encuentran La Boliviana Seguros de Personas, Santa Cruz Vida y Crediseguro Seguros Personales. Finalmente, con baja colocación se encuentran La Vitalicia y Bupa Bolivia S.A. que son compañías cuyo principal canal de distribución son agentes de seguros.

IV. Participación de Mercado

Actualmente participan y compiten en el mercado de seguros boliviano 32 Corredoras de Seguros.

Las cifras muestran que la Producción del Mercado se concentra principalmente en cinco Corredores de Seguro: Sudamericana, Universal Brokers, Consultores de Seguros, Kieffer & Asociados y CONSESO.

Proyección

Las cifras reflejan que la producción intermediada tiene una tendencia creciente y con una proyección exponencial con un coeficiente de correlación al 97%, se podría decir que en los próximos años la producción intermediada crecerá a una tasa de alrededor el 8%, estimándose alcanzar hasta el año 2022 una producción intermediada de 397 millones de dólares.

Esta tendencia podría ser la adecuada, siempre que la economía no se vea afectada por acontecimientos externos.

Es bien sabido que los seguros tienen una correlación estrecha con el PIB nacional y lamentablemente la presente gestión se ha visto afectada por la pandemia COVID-19, lo cual también tiene incidencia en los seguros.

Se estima que los seguros de personas continuarán creciendo, e incluso en algunos ramos la pandemia podría generar un importante impulso. Se ha visto que mucha gente busca nuevas opciones de aseguramiento ante la enfermedad, lo cual tiene un impacto positivo sobre todo en los seguros de salud, más aún, cuando actualmente el sistema de salud público es precario y la solución privada es una opción atractiva.

El impacto en los seguros generales y los seguros de fianzas es contrario, se estima que la pandemia afectará de manera importante generando el decrecimiento de la producción de estos tipos de seguros, más cuando se tiene previsto para este año se tiene previsto un decrecimiento en el PIB boliviano.